【記錄】渣打轉倉股票到IB

早排IB Interactive Brokers 取消月費後, 決定開戶(個人戶口)試一試.

除左借貸息口非常低之外, IB不會有代收股息費, 對長倉持有收息的我有好處.

所以決定將 "學做富爸爸富媽媽" 的股票倉由渣打銀行轉倉(射倉)去IB.

過程記錄

Google 左一輪, 發現只要在IB portal 填轉倉資料再Print 出來拎去銀行搞手續就OK. 試試照著做!

但計劃並不是十分順利, 首先 "學做富爸爸富媽媽" 組合在渣打銀行的倉位共有2個，一個是聯名戶口，另一個是我的個人戶口。

經了解後, 原來轉倉或射倉只能夠轉移去同名戶口, 我只能將 "學做富爸爸富媽媽" 的倉位轉去IB 的個人戶口. （因為上面提過我只開了個人戶口）

如果想將聯名戶口的倉位也轉去IB, 必須先去股份過戶處做轉名手續，由原本的聯名持有轉為個人單名持有, 但以上的操作對我黎講實在非常麻煩, 所以並沒有去處理, 決定放棄, 暫時只轉個人單名的持倉部份.

另一解決方法,我估計可在開IB 戶口時，選擇聯名戶口開戶。

聯名單名個人戶口的考慮

以往聯名戶口是因為我與太太想一齊儲錢, 擁有相同目標及無論有什麼突發情況下, 雙方仍然可以管理到大家的財富. 但在轉倉這件事上原來會有阻礙, 的確是事前沒有想像過.

IB 方面操作

Google 一下其實都可以搵到很多資料, 但也記錄一下

往下, 基礎FOP轉賬

填資料, 我填渣打銀行

渣打 hotline: 2886 6266, 資料參考

中央Account No: C00039
Contact Tel: 3928 1818
Contact Person: NA

(其他銀行就再Google吧)

填好後按繼續, 到後面會要求入相關股票資料.

渣打銀行操作

到分行話要股票轉倉, (當日我並沒有到櫃台排隊, 詢問出面坐底的職員幫我拎Form), 職員就要我填一張form "股票服務存倉轉移通知書" (是一張長長的過底紙), 但我見有其他Blog 友師兄話櫃台職員會協助填寫, 但當日我並沒有得到這種服務, 當然是靠自己填. 😅

轉倉所需時間< 時序>

21 Sep : 通知 IB 有倉位要轉入

24 Sep : 到渣打銀行發起通知倉位轉出

30 Sep : 成功轉倉到 IB 可交易

更新倉位資料計算回報

因為IB 有計算回報功能, 所以需要更新倉位買入價, 日子等資料, 才能方便IB 正確計算.

IB 也有以Email 提醒要更新倉位資料

詳細IB Help 有教學 , 跟住指示更新就可以.

https://lionlionuu.blogspot.com/2017/11/ib_23.html

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