學做富爸爸

為簡單方便記錄, 直接用 Sharesight report 數據， 截至2023年7月2日。 Sharesight 聰明好用的 Portfolio Manager | 港股美股投資回報 【記錄】 2021   2022 學做富爸爸組合 2023年 YTD 回報 -2.99% 2020年回報 +24.14% 2021年回報 -1.21% 2022年回報 -20.41% 開倉以來 (自2015，美股自2020)：-6.93% 學做富爸爸組合2023 上半年 港股部份還是見紅負回報，而美股部份暫時已經變回正回報。 Reits 的部份做得很差, 應該與加息有很大關係，其中405，823 跌得最多。 RQI也只有約6%的回報。 反之到目前為止，創新股ARKK YTD有4成回報但也無法彌補之前高位下跌的損失, 但會繼續持有和保持當初買入心態. 延伸閱讀 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2023 Q1 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2022 Q3 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2022 Q2 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2021 Q4 再平衡之藝術 Rebalancing 投資組合 窮爸爸組合 2023年 YTD 回報 11.48% 2020年回報 -19.86% 2021年回報 +7.5% 2022年回報 +12.79% 開倉以來 (自2009)：1.67% 窮爸爸組合2023 上半年 以總回報計算，中財險排第一位約有25%， 中海油排第2位約有20%， 升幅應該是與最近 "中特估" 概念有關， 中海油更有戰爭油價等因素影響。 這個組合主要是收息為主，整體股息率約有4%， 以現時加息環境下定期存款都有成3-5%的情況下， 股息率是不吸引。但慶幸上半年還是正回報已經比起學做富爸爸組合為好.   大市表現 代表SP500指數的 VOO      16.37% 代表恆生指數的 2800           -4.99% VOO vs 2800 半年結 2 個組合都是跑輸 SP500指數但跑贏恆指. 暫時2個組合都依舊是個股佔多,  當中還有少量債券未有計算在內. 目標仍是想優化組合成員或配合ETF以達致慳時間.    另外仔仔的 成長教育基金 已投入服務, 主要會用指數化基金ETF作為投資組合, 有時間也會詳細更新. 【