學做富爸爸

再平衡 (Rebalance) 操作的日子在2023年9月23日， 在FED剛剛議息之後,  也是定期 對美股持倉的部份進行 Rebalance.  ARKK 5.5% ➡ 6% SPLG/VOO 45.3% ➡ 44% RQI 22.7% ➡ 25% PTY 26.6% ➡ 25% 基於  Sharesight  的計算表現 YTD 開倉計 開倉以來： -3.32% YTD: 14.22% SP500 YTD: 13% HSI YTD: -7.9% （YTD以rebalance當日計算， 因為未能及時出文） YTD回報算是不錯，REITS RQI 依舊受壓， 加息對房地產的影響仍未解除。ARKK縱使升27%都未能填補之前的跌幅，但會照原定計劃繼續持有。 另持有少量短期債券 2024年2月到期  美國國債 YTM 約5.3% 2025年7月到期  KSS 4.250% 17Jul2025 Corp (USD)  YTM約8% 2026年2月到期  WDC 4.750% 15Feb2026 Corp (USD)    YTM約7% 以上都未有反映在  Sharesight  回報上面 債券 YTM 計數機 感受 再平衡的操作已經機械化進行, 使用 Google Sheet 的  Rebalance 計數機 , 調校所需資金後計算出需要的股數增減, 直接用市價盤交易.  這方法簡單，只花很短的時間就能完成， 以後也會繼續用這方法操作。 相關文章   Sharesight 聰明好用的 Portfolio Manager | 港股美股投資回報 再平衡之藝術 Rebalancing 投資組合 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2022 Sep 【再平衡】學做富爸爸組合美股部份2022Q2 【半年再平衡】學做富爸爸組合美股部份 ShopBack 香港版  (推薦連結) 網購消費現金回贈網站 Bowtie 保泰人壽   推薦碼 【NTAOT9M】 零中介平價網上純保險 IB (interactivebrokers)  免費獲得IBKR的股票 IB 提供全球投資，可以在世界各地投資股票、期貨、期權、基金、指數、外匯、債券等金融產品。 槓桿借錢較其他證券商或銀行低息. 牛牛  開戶獎賞 ( 一世免佣, 額外推薦優惠 ) MOX Bank 開戶推薦碼:HE8JFB Welab Bank