再平衡 (Rebalance)
日子剛好在FED加息後的幾天, 應該也是加息關係, 導致 RQI 偏離較多, 偏離佔比目標約5%, 加上對上一次 Rebalance 已在上年9月, 所以再一次對美股持倉的部份進行 Rebalance.
ARKK 5.7% ➡ 6%
SPLG 48.2% ➡ 44%
RQI 21% ➡ 25%
PTY 25.1% ➡ 25%
基於 Sharesight 的計算表現:
開倉以來:-9.24%
YTD: 4.14%
SP500 YTD: 3.88%
HSI YTD: 1.14%
之前買入的國債及一隻企業債到期後收回本金. 另外再買入了少量 WDC 4.750% 15Feb2026 Corp (USD) 的債券,買入時 YTM約7%,未有反映在 Sharesight 回報上面。
今次再平衡的操作更加機械化進行, 使用 Google Sheet 的 Rebalance 計數機, 計算出需要的股數增減, 直接用市價盤交易. 與以往相比, 有感覺到視覺提升去了組合角度, 不再在乎每一口價的賺蝕.
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謝謝分享, 偶然留意到有SPLG呢隻野, 另外RQI都有趣
回覆刪除我初期是買入VOO 的, 但後來發現SPLG 也是同SPY 同一公司追蹤SP500 及 Expense ratio 一樣和VOO 都是0.03%. 只是AUM 比較細隻, 但面值較細的SPLG可以方便Rebalancing, 所以後期都轉買SPLG.
刪除本身是想用VNQ 作為投資 Reits的配置, 睇了風中追風及KANO的文, 知道RQI 的特性後, 我覺得可作為VNQ 的Alternative, 最後選擇 RQI.