再平衡 (Rebalance)
操作的日子在2023年9月23日, 在FED剛剛議息之後, 也是定期對美股持倉的部份進行 Rebalance.
ARKK 5.5% ➡ 6%
SPLG/VOO 45.3% ➡ 44%
RQI 22.7% ➡ 25%
PTY 26.6% ➡ 25%
基於 Sharesight 的計算表現
YTD
開倉計
開倉以來:-3.32%
YTD: 14.22%
SP500 YTD: 13%
HSI YTD: -7.9%
(YTD以rebalance當日計算, 因為未能及時出文)
YTD回報算是不錯,REITS RQI 依舊受壓, 加息對房地產的影響仍未解除。ARKK縱使升27%都未能填補之前的跌幅,但會照原定計劃繼續持有。
另持有少量短期債券
2024年2月到期 美國國債 YTM 約5.3%
2025年7月到期 KSS 4.250% 17Jul2025 Corp (USD) YTM約8%
2026年2月到期 WDC 4.750% 15Feb2026 Corp (USD) YTM約7%
以上都未有反映在 Sharesight 回報上面
感受
再平衡的操作已經機械化進行, 使用 Google Sheet 的 Rebalance 計數機, 調校所需資金後計算出需要的股數增減, 直接用市價盤交易. 這方法簡單,只花很短的時間就能完成, 以後也會繼續用這方法操作。
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