為簡單方便記錄, 直接用 Sharesight report 數據, 截至2023年7月2日。
Sharesight 聰明好用的 Portfolio Manager | 港股美股投資回報
學做富爸爸組合
2023年 YTD 回報 -2.99%2020年回報 +24.14%
2021年回報 -1.21%
2022年回報 -20.41%
開倉以來 (自2015,美股自2020):-6.93%
學做富爸爸組合2023 上半年
港股部份還是見紅負回報,而美股部份暫時已經變回正回報。
Reits 的部份做得很差, 應該與加息有很大關係,其中405,823 跌得最多。 RQI也只有約6%的回報。
反之到目前為止,創新股ARKK YTD有4成回報但也無法彌補之前高位下跌的損失, 但會繼續持有和保持當初買入心態.
延伸閱讀
窮爸爸組合
2023年 YTD 回報 11.48%2020年回報 -19.86%
2021年回報 +7.5%
2022年回報 +12.79%
開倉以來 (自2009):1.67%
窮爸爸組合2023 上半年
這個組合主要是收息為主,整體股息率約有4%, 以現時加息環境下定期存款都有成3-5%的情況下, 股息率是不吸引。但慶幸上半年還是正回報已經比起學做富爸爸組合為好.
代表恆生指數的 2800 -4.99%
大市表現
代表SP500指數的 VOO 16.37%代表恆生指數的 2800 -4.99%
VOO vs 2800
半年結 2 個組合都是跑輸SP500指數但跑贏恆指. 暫時2個組合都依舊是個股佔多, 當中還有少量債券未有計算在內. 目標仍是想優化組合成員或配合ETF以達致慳時間.
另外仔仔的成長教育基金已投入服務, 主要會用指數化基金ETF作為投資組合, 有時間也會詳細更新.
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