再平衡 (Rebalance)
操作的日子在2023年12月22日
ARKK 7.5% ➡ 6%
SPLG/VOO 44.8% ➡ 44%
RQI 25.9% ➡ 25%
PTY 21.8% ➡ 25%
基於 Sharesight 的計算表現
開倉以來:0.61%
YTD: 21.62%
SP500 YTD: 24.33%
HSI YTD: -18.89%
(YTD以rebalance當日計算)
YTD 回報算是不錯,停止加息後市場預期下年減息都有正面影響。ARKK縱使升 65%都未能填補之前的跌幅,但會照原定計劃繼續持有。
另持有少量定期及短期債券
2023年12月 - 2024年1月到期 數筆一個月定期存款 約5%
2024年2月到期 美國國債 YTM 約5.3%
2024年7月到期 美國國債 YTM 約5.3%
2025年7月到期 KSS 4.250% 17Jul2025 Corp (USD) YTM約8%
2026年2月到期 WDC 4.750% 15Feb2026 Corp (USD) YTM約7%
以上都未有反映在 Sharesight 回報上面
感受
今次再平衡的操作有少少是覺得 SP500 已經差不多 All time high, 其實是有少少 Time the market 的情況, 我不知道再平衡後 SP500 會否繼續向上升。🤷 但今次算是照顧了自己的心理需要,對錯也會欣然接受。
再平衡方法簡單,只花很短的時間就能完成。 使用 Google Sheet 的 Rebalance 計數機, 調校所需資金後計算出需要的股數增減, 直接用市價盤交易。
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恭喜富爸爸師兄今年回報相當亮麗~
回覆刪除可惜這只是美股的部份,如合計港股整個倉應該不樂觀,過多幾日等到年尾再作計算。
刪除計算回報看整個投資組合,即使計算港股倉應該還不錯吧。
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