為簡單方便記錄, 直接用 Sharesight report 數據, 截至2023年12月31日。
Sharesight 聰明好用的 Portfolio Manager | 港股美股投資回報
學做富爸爸組合
2023年 YTD 回報 -1.44%2020年回報 +24.14%
2021年回報 -1.21%
2022年回報 -20.41%
開倉以來 (自2015,美股自2020):-5.23% (CAGR)
學做富爸爸組合2023
港股部份繼續見紅回報是 -15% ,而美股部份今年回報是 23% , 相距甚遠, 但已較去年為好, 總回報不用輸太多已很好, 當然美股今年大市都已經有20%以上升幅。
香港的 Reits 很差, 405,823 跌得較多。 雖說是加息關係,RQI同樣是 Reits 就已經錄得正回報。
ARKK YTD有 63%回報但也無法彌補之前高位下跌的損失(開倉計 -22%), 但會繼續持有和保持當初買入心態.
延伸閱讀
窮爸爸組合
2023年 YTD 回報 14.82%2020年回報 -19.86%
2021年回報 +7.5%
2022年回報 +12.79%
開倉以來 (自2009):1.83% (CAGR)
窮爸爸組合2023
這個組合主要是收息為主,整體股息率今年約有9%, 以現時加息環境下定期存款都有成 4-5%的情況下, 收息股要有高派息才算是有吸引力。全年回報 15%已經比起學做富爸爸組合為好。
大市表現
代表 SP500指數的 VOO 24.8%代表恆生指數的 2800 -15.15%
VOO vs 2800
2023年 2 個組合都是跑輸 SP500指數但跑贏恆指。如果手持 SP500指數已經是躺著贏。暫時2個組合都依舊是個股佔多, 當中還有少量債券未有計算在內(YTM約5-8%)。
目標仍是想優化組合成員或配合ETF以達致財富及現金流收入增長,慳時間也是其中一個重點。
另外仔仔的成長教育基金已運作半年, 主要用指數化基金ETF作為投資組合, 今年成績絕對比爸爸好😂。
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富爸爸師兄來年繼續努力,祝願您在新的一年生活投資更好!!!
回覆刪除多謝師兄留言, 大家咁話. 化繁為簡係黎緊既目標👀
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