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【再平衡】學做富爸爸組合美股部份 2025 Jan

 

Rebalance 計數機


再平衡 (Rebalance)

操作的日子在2025年1月3日

ARKK 7.1% ➡ 6%

SPLG/VOO 45.3% ➡ 44%

RQI 23.5% ➡ 25%

PTY 24.1% ➡ 25%

基於 Sharesight 的計算表現

【記錄】2024表現


再平衡方法

自制 Google Sheet 的 Rebalance 計數機, 調校所需資金後計算出需要的股數增減, 直接用市價盤交易。


感受

對上一次 Rebalance 是7月份，可能往後個 Pattern 會半年結或年結時作 Rebalance, 方便睇出每年Return 去調整.

今次依舊在 Firstrade 戶口中作 Rebalance, 仍未解決牛牛戶口持倉的問題.


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